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星展:潜在经济衰退风险升高 市场反映够了吗?

admin2022-10-204

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美国联准会跨大步升息,迄今累计今年升息300个基点,股、汇、债市出现连续杀盘,带出景气衰退的风险正在增加。星展集团据此更新市场展望,认为今年11月联准会将再升息3码,12月再升2码,今年底联邦基准利率将升到4.5%,2023年第一季再升2次的1码,直到终端利率达5%。

星展银行财富管理投资顾问部副总裁陈昱嘉,19日在第四季投资展望说明中指出,联准会大幅升息是为了维持就业市场、同时要持续对抗通膨,因此一直在关注是否达到预期的效果,才可能谈下一步对策,却已因此造成美国经济的潜在衰退风险升高,由于投资市场总是走在景气之前,「现在的关键问题围绕在市场是否已经充分反映?」

随着今年来美国联准会的大幅升息,美国公债殖利率上扬超过三倍,美股已下跌近25%,星展财富管理目前并不预设市场是否会再如何走跌,对于投资人配置最多的股市,星展的观点为「中立」,且仅看好至今仍可保持韧性的优质和高股息股票.例如医疗保健。

星展集团指出,市场近期特别震荡,但不代表没有投资机会,闲置现金部份善用「平均成本法」,将殖利率已高于5%的A等级、BBB等级的公司债,作为杠铃投资策略中,提供收益的资产。长期成长股部份,聚焦在「I.D.E.A.」概念公司,包括创新者、颠覆者、推动者和适应者等,确认平衡投资的缓冲空间。

陈昱嘉分析,目前股票评价面已充分反应诸多不利因素,尽管短线波动可能持续,但从长期布局角度着眼,投资人依然可以预期合理的报酬。其中,科技股今年因公债殖利率大幅上扬而承压;但随着通膨环境和公债殖利率在未来数月可望出现逆转,预期科技股将有机会领先反弹。

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